テレビファウンドリー市場2019年前半のまとめ:出荷件数は前年比8.9%減少

2019年前半、世界のOEM市場はさらに厳しい状況となりました。シグマインテルの統計によると、2019年前半の世界最大16のテレビメーカーの総出荷台数は3,924万台で、前年同期比8.9%、前四半期比で24.3%減少しました。OEM出荷のパフォーマンスに関しては、中国本土の国内需要は弱い一方で、輸出需要は比較的強いままであり、ヨーロッパ、中東、アフリカ、北米では大幅に増加しています。

シグマインテルは、今年前半の工業市場の減少は主に以下の要因によると考えています。
第一に、世界の政治・経済環境がより不安定になっています。米国とインドを代表する主要な輸出国の関税政策の変化は、鋳造市場の出荷リズムに影響を及ぼしています。特に、世界的な生産能力が弱い独立系鋳造所では、注文の変動が激化しています。
第二に、世界の地域市場が増えてスマートテレビを普及させ始めており、独立系鋳造所のシステム開発能力の弱さにより、一部のOEM注文は独立系鋳造所からブランドメーカーへと移行しています。
第三に、サムスン電子やLGEなど国際ブランドのOEMアウトソーシング注文が減少し、一部のファウンドリーの業績に直接影響を与えています。
最後に、中国市場のパフォーマンスは弱く、特に「6.18」プロモーションは期待ほど良くなく、6月から国内顧客向けのOEM受注が急激に減少し始めました。
パネル価格は急落し、製品構造のアップグレードは加速しました
規模面では、テレビパネルの価格急落と機械全体の販売価格の調整により、鋳造市場の製品規模構造は大きく変化しています。特に第2四半期において、新興市場の32インチが依然として主要サイズであるにもかかわらず、43インチ以上の中大型需要の割合は大幅に増加し、43インチ、50インチ、55インチ、65インチの市場シェアも大幅に増加しました。将来的に43インチパネル供給能力が強化され、40インチ以下の小型サイズに急速に拡大すると予想されています。
セカンドエシュロンの製造業者は目を引く
2019年前半における世界の主要テレビOEMの出荷実績とランキングは以下の通りです。
フォックスコン(FOXCONN)は599万台を出荷し、前年比17.4%減でトップとなりました。自社ブランドのシャープターミナルの売上は急激に減少し、鋳造事業はより大きな圧力にさらされています。
TPVは572万台出荷され、前年比で17.8%減少し2位となりました。フィリップスの端末販売実績は低迷し、全体の需要は前年同期比で大幅に減少し、LGE、Vizio、BBYなどのブランド顧客も減少し、上半期の出荷も大幅な減少を維持しました。
TCL SCBCは513万台出荷され、前年比で2.4%減少し3位となりました。Xiaomiは着実な成長を維持し、北米とヨーロッパでの出荷は大幅に鈍化し、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東アフリカでの出荷は引き続き増加しました。
趙知(AMTC)は347万台出荷され、前年比24.1%増で4位となりました。国内販売はXiaomiやHaierなどのブランドとの戦略的協力を強化し、同時にブランドの成長を図りました。北米の輸出市場は「ブラックフライデー」注文を獲得し、強い成長を維持しました。同時に、趙池は国境のないテレビ生産ラインやインテリジェント機械の生産能力を事前に整備し、景気後退環境の中で逆成長を達成しました。
KTCは323万台を出荷し、前年比19.3%増で5位となりました。港関は海外市場で地元ブランドと比較的安定した協力関係にあり、アジア太平洋やラテンアメリカなどの輸出市場も着実に成長しています。ブランド顧客に関しては、LGEとの協力は終了しましたが、新しいブランドボイスとの協力関係を築くことは可能です。
恵克(HKC)は317万台出荷され、前年比で1.9%減少し6位となりました。国内ブランドの顧客シェアは失われ、特にXiaomiの協力は大幅に減少しています。輸出市場は主にアジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの新興市場に展開しています。慧家は上流のパネル資源に支えられており、全体の価格はコスト競争力がありますが、製品研究開発や品質管理には引き続き努力が必要です。
BOE GT(BOE VT)は310万台出荷され、前年比で37%減少し7位となりました。主要顧客であるサムスン電子とLGEからの受注減少は、高創に大きな影響を与えています。海外市場は関税政策の影響を受け、アジア太平洋および北米の出荷量は前年同期比で大幅減少しました。しかし、高創は成長を再開するために、国内ブランドのXiaomiやHuaweiとの協力を積極的に強化しました。
エクスプレスラックの出荷台数は245万台に達し、前年比27.4%の大幅な増加となり、8位となりました。カラーメディアはヨーロッパ市場に深く根付いており、安定した成長を維持しています。ラテンアメリカは今年前半に強い成長を遂げました。同時に、MMSは国内顧客との協力も模索しています。
アムトランは199万台を出荷し、前年比43%増加し9位となりました。瑞軒はシャオミと強固な協力関係を維持しており、ベトナム工場の大量生産は関税政策の変化が続く環境下での海外事業拡大を促進するでしょう。
イノラックスは前半で合計171万台を出荷し、トップ10にランクインしました。Vizioとの協力により、Xiaomiの需要はさらに増加し、日本ブランドとのOEM連携も強化されると予想されており、今後も出荷量が強い勢いを維持すると予想されています。
他のテレビファウンドリーによると、Sigmaintellの「グローバルテレビOEM月次出荷分析レポート」のデータによると、2019年前半にKai Yue(SQY)は125万台を出荷し、29%の増加となりました。中国新技術(CNC)は資本連鎖の問題により足を引っ張られ、生産は停止しました。今年前半の出荷台数はわずか42万台で、前年同期比で88%の大幅な減少となりました。コンパルは87万台を出荷し、前年比で24.3%の増加となりました。
2019年前半における世界最大14のテレビメーカーの出荷件数および前年比状況(単位:百万台,%)

独立した鋳造所は二重の圧力と共存に直面しています
世界のテレビ市場全体のパフォーマンスは低迷し、取引環境は依然として不安定であり、その所在する独立系ファウンドリーは困難な状況にあり、今年はさらに「二重のプレッシャー」が加わっています。
一方で、特に中国本土の独立鋳造所は流通のグローバル化に明らかな弱点があり、将来の市場競争において受動的です。
一方で、ブランドがOEM注文を下請けしていることからも圧力がかかっています。BPの圧力の下、強力な研究開発と製造上の優位を持つブランドメーカーは、海外OEM市場での競争を強化しており、これは独立系ファウンドリーにとって二重の規模となるでしょう。圧力。
シグマインテルは、このような厳しい競争環境下で、独立系鋳造所は短期的および長期的な視点から出発すべきだと考えています。
短期的には、制御不能な市場環境の変化に直面した際、OEMが対応速度と効率を高めることが極めて重要です。自身の資源の利点と組み合わせることで、制御不能な「リスク」を制御可能な「機械」へと変えています。
長期的には、OEMは業界向けにマクロ分析と戦略的レイアウト能力を強化するべきです。世界に目を向ければ、次の都市で損失を出すよりも長期的な戦略的配置を立てることの方が重要です。同時に、製造管理レベル、コスト競争力、品質管理能力を含む総合的な競争力向上に全力を尽くさなければなりません。