2019年上半期のテレビファウンドリー市場総括:出荷台数は前年同期比8.9%減

2019年上半期、世界のテレビ市場の低迷により、世界のOEM市場はさらに厳しい状況にありました。Sigmaintellの統計によると、2019年上半期の世界大手テレビメーカー16社の総出荷台数は3,924万台で、前年同期比8.9%減、前四半期比24.3%減でした。OEM出荷の実績に関しては、中国本土の国内需要は弱く、輸出需要は比較的堅調で、ヨーロッパ、中東、アフリカ、北米が大幅に増加しています。

Sigmaintellは、上半期のインダストリアル市場の衰退は、主に以下の要因によるものだと考えています。
第1に、世界の政治・経済環境はますます不安定になっています。米国とインドに代表される主要輸出国の関税政策の変更は、鋳造市場の出荷リズムを妨げています。特に、世界的な生産能力が弱い独立系ファウンドリでは、注文の変動が激しくなっています。
第二に、世界のより多くの地域市場がスマートTVを普及させ始めており、独立系ファウンドリのシステム開発能力が弱いため、一部のOEM注文が独立系ファウンドリからブランドメーカーに移行しています。
第三に、Samsung ElectronicsやLGEなどの国際ブランドのアウトソーシングOEMの注文が減少し、一部のファウンドリのパフォーマンスに直接影響を与えています。
最後に、中国市場のパフォーマンスは弱く、特に「6.18」のプロモーションは期待ほど良くなく、国内顧客向けのOEM注文は6月に急激に減少し始めました。
パネル価格が急落し、製品構造のアップグレードが加速しました
サイズに関しては、TVパネルの価格が急速に下落し、機械全体の販売価格が調整されたため、鋳造市場の製品サイズ構造は大きな調整を受けています。特に第2四半期は、新興市場の32インチが依然としてメインサイズですが、43インチ以上の中・大型需要の割合は大幅に増加し、43インチ、50インチ、55インチ、65インチの市場シェアは大幅に増加しました。今後、43インチパネルの供給能力が増強されることで、40インチ以下の小型サイズでも急速に占めることが期待されます。
2段階目のメーカーが目を引く
2019年上半期の世界の主要テレビOEMの出荷実績とランキングは以下の通り。
Foxconn(FOXCONN)の出荷台数は前年同期比17.4%減の599万台で1位となりました。自社ブランドであるシャープ端末の売上高は急激に減少し、ファウンドリー事業はより大きな圧力にさらされています。
TPVの出荷台数は前年同期比17.8%減の572万台で2位。フィリップスの端末の販売実績は悪く、全体的な需要は前年同期比で大幅に減少し、LGE、Vizio、BBYなどのブランド顧客は減少し、上半期の出荷台数は大幅な減少を維持しました。
TCL SCBCの出荷台数は前年同期比2.4%減の513万台で3位となった。Xiaomiは着実な成長を維持し、北米とヨーロッパでの出荷は大幅に減速し、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東アフリカでの出荷は引き続き増加しました。
Zhaochi(AMTC)の出荷台数は前年同期比24.1%増の4位で347万台。国内販売は、XiaomiやHaierなどのブランドとの戦略的協力を強化すると同時に、ブランドの成長を求めました。輸出市場は北米の「ブラックフライデー」受注を獲得し、力強い成長を維持しました。同時に、Zhaochiはボーダレスなテレビ生産ラインとインテリジェントマシンの生産と生産能力を事前にレイアウトし、不況環境で逆張りの成長を達成しました。
KTCの出荷台数は323万台で、前年同期比19.3%増の5位。Kangguanは海外市場で地元ブランドと比較的安定した協力関係を築いており、アジア太平洋やラテンアメリカなどの輸出市場は着実に成長しています。ブランド顧客に関しては、LGEの協力は終わっていますが、新しいブランドの声との協力を確立することは可能です。
Huike(HKC)の出荷台数は前年同期比1.9%減の6位、317万台。国内ブランドの顧客のシェアは失われ、特にXiaomiの協力は大幅に減少しました。輸出市場は主にアジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの新興市場に従事しています。Huikeは上流のパネルリソースによって支えられており、機械全体の価格はコスト競争力がありますが、それでも製品の研究開発と品質管理に一生懸命働く必要があります。
BOE GT(BOE VT)の出荷台数は前年同期比37%減の7位、310万台。主要顧客であるSamsung ElectronicsとLGEからの受注減少は、高荘に大きな影響を与えている。海外市場は関税政策の影響を受け、アジアパシフィックと北米の出荷は前年同期比で大幅に減少しました。しかし、高荘は成長を再開するために、国内ブランドのXiaomiおよびHuaweiとの協力を積極的に強化しました。
「Express Luck」の出荷台数は前年同期比27.4%増の245万台で、8位となりました。カラーメディアはヨーロッパ市場に深く根ざし、着実な成長を維持しています。ラテンアメリカは、今年上半期に力強い成長を遂げました。同時に、MMSは国内の顧客との協力も求めています。
Amtranの出荷台数は前年同期比43%増の199万台で、9位となりました。RuixuanはXiaomiとの強固な協力関係を維持しており、ベトナム工場の大量生産は、関税政策が変化する環境下での海外事業の拡大を促進します。
Innoluxは上半期に合計171万台を出荷し、トップ10にランクインしました。Vizioとの協力により、Xiaomiの需要はさらに増加すると予想され、日本ブランドとのOEM協力を強化することで、今後も出荷が強い勢いを維持することが予想されます。
Sigmaintellの「Global TV OEMs monthly Shipment Analysis Report」のデータによると、他のテレビファウンドリは、2019年上半期にKai Yue(SQY)が125万台を出荷し、29%増加しました。China New Technology(CNC)は資本チェーンの問題に引きずられ、生産が停止しました。上半期の出荷台数はわずか42万台で、前年同期比88%の大幅な減少となりました。Compalの出荷台数は前年同期比24.3%増の87万台。
2019年上半期の世界テレビメーカー上位14社の出荷台数と前年同期比(単位:百万台、%)

独立系ファウンドリは二重のプレッシャーと共存に直面しています
世界のテレビ市場の全体的なパフォーマンスは低迷し、取引環境は引き続き激動し、それが位置する独立したファウンドリは困難な状況にあり、今年はさらに「二重の圧力」がかかっています。
一方では、独立したファウンドリ、特に中国本土のファウンドリは、流通のグローバル化に明らかな弱点があり、将来の市場競争に消極的です。
一方、圧力は、ブランドがOEM注文を下請けに出すことから来ています。BPの圧力の下で、ブランドメーカーは、強力な研究開発と製造上の優位性を持ち、海外のOEM市場で競争するための努力を強化しており、これは独立した鋳造所にとって倍増を形成します。圧力。
Sigmaintellは、このような厳しい競争環境下では、独立系ファウンドリは短期的および長期的な視点からスタートすべきだと考えています。
短期的には、OEMは、制御不能な市場環境の変化に直面して、対応速度と効率を向上させることが重要です。独自のリソースの利点と組み合わせることで、制御不能な「リスク」を制御可能な「機械」に変換します。
長期的には、OEMは業界向けのマクロ分析と戦略的なレイアウト機能を強化する必要があります。世界に目を向けると、次の都市で損失を出すことよりも、長期的な戦略的なレイアウトを作ることが大切です。同時に、製造管理レベル、コスト競争力、品質管理能力など、包括的な競争力を向上させるための努力を惜しまないようにします。